《BP世界能源統計年鑒2022》解讀：世界正在發生的變化
2022/6/30 22:49:58 新聞來源：能源雜誌
6月28日，BP公布了2022年最新的《BP世界能源統計年鑒》。通過對2021年全球能源數據的觀察，我們無疑可以發現許多能源產業正在發生的變化。而且在與2020年能源數據甚至更早的數據對比，我們能夠窺探能源轉型的不易。在此《能源》雜誌為讀者們挑選部分要點進行詳細地解讀。
全球還處於碳增長周期
根據2021年的《年鑒》，2020年全球能源需求下降4.5%，全球的碳排放更是下降6.3%。這讓全球碳排放回到了2011年的水平。按照這樣的減碳速度，2050年全球可以減排85%。
從最新數據來看，這種設想不僅需要付出每噸減碳1400美元的代價（2021年鑒），甚至我們都沒有進入全球減碳的周期。
2022年《年鑒》指出，2021年全球一次能源需求同比增長31艾焦（漲幅5.8%），創下史上最大增幅。不僅扭轉了2022年能源需求下降的趨勢，甚至比2019年還要增長了1.3%。其中化石能源的消費總量沒有變化，但是在一次能源中的比例從2019年的83%下降到了82%。而五年前這一數字為85%。
能源消費的增加帶來了二氧化碳排放水平的增加。2021年的全球碳排放同比增長5.7%。其中能源產生的二氧化碳排放量增加了5.9%，接近2019年的水平。
從全球的宏觀角度來看，2022年全球經濟被新冠疫情重挫。這直接導致了能源消費和碳排放水平的下降。這種減碳不僅需要付出巨大的經濟代價，更是無法重複的偶然性事件。
2021年，全球經濟逐漸從疫情中恢複。盡管還沒有重現疫情之前的經濟發展水平，但是能源消費和碳排放已經開始抬頭。這說明與碳中和相比，世界各國更重視的還是發展而非碳中和目標。我們必須找到一條同時滿足發展和碳中和的解決方案。
另外值得注意的是，2021年的全球經濟複蘇並不穩固，可能也不會持久。全球性的衰退問題在進入2022年之後逐漸顯現。這無疑會對2022年的能源消費和碳排放產生影響。這讓我們無比期待2023年的《年鑒》會為我們帶來什麼樣子的數據。
人類無法輕言擺脫化石能源
化石能源消費的總量基本沒有變化，但是內部的比例結構確實有了一些改變。
全球石油消費量同比增加了530萬桶/天，但是和疫情之前的2019年相比，還是少了370萬桶/天。
考慮到經濟在逐漸恢複，石油消費同比疫情之前的減少可能有以下幾個方麵的原因：
1. 全球經濟發展還沒有恢複到疫情之前的水平。
2. 在交通領域，航空業依然備受疫情打擊。汽車行業的電動化替代持續增加。
3. 油價持續暴漲（2021年平均油價突破70美元/桶），部分行業選擇替代能源。
減少的石油消費，被天然氣和煤炭占據了。2021年全球天然氣需求增長5.3%，已高於2019年疫情前的水平，首次超過了4萬億立方米。2021年全球煤炭消費增長超過6%，達到160艾焦，略高於2019年，是自2014年以來的最高水平。
天然氣的增長令人欣喜，因為這建立在天然氣價格同樣出現強勁反彈的基礎上。2021年，三個主要天然氣地區的天然氣價格都強勁反彈，歐洲上漲了四倍，達到創紀錄的年度水平（TTF平均為16.02美元/mmBtu），亞洲液化天然氣現貨市場增長了兩倍（JKM平均為18.60美元/mmBtu）。美國亨利中心的價格在2021 年幾乎翻了一番，達到平均3.84美元/百萬英熱單位——這是自2014年以來的最高年度水平。
可以看得出來，相比於去年主要國家中隻有中國的天然氣需求大幅增長了7%，今年歐美亞的天然氣需求都在不斷回暖，這直接刺激了天然氣的價格上漲。
天然氣的價量齊升表明，在能源轉型時期天然氣作為低碳能源的重要作用開始被逐漸重視。不過這也潛藏著危機，在天然氣消費相比疫情前並沒有特別巨大增速的情況下，天然氣價格的增長還是超出了預期。而且LNG的出口增速是2015年以來最低的。
這主要有兩個方麵的因素：1，疫情打擊了部分地區的生產；2，化石能源投資在碳中和的輿論下持續下降，開始影響產能。如果不能恢複一定量的天然氣投資，那麼我們可能很快就無法滿足能源轉型中天然氣的需求。
與天然氣相比，煤炭的增長在意料之內，而又讓人擔憂。中國和印度占2021 年煤炭需求增長的70%以上。另外在全球需求的刺激之下，煤炭價格也在大幅上漲。歐洲平均價格為121美元/噸，亞洲平均價格為145美元/噸，為2008年以來的最高水平。
煤炭一定程度上的複蘇很好地反映出了“經濟增長、能源安全比碳中和重要”的事實。盡管中國和印度是增長的主力，但我們也應該看到歐洲和北美地區在經曆了10年的煤炭下降之後，2021年都出現了煤炭消費增長。
因此，一味地單純削減煤炭等化石能源，並不是實現碳中和的有效路徑。如果不能夠找到真正的替代能源，那麼我們就不能避免在碳達峰之後又出現一個先的碳排放高峰。甚至不能排除在徹底退出煤炭之後的若幹年，再度重新啟用煤炭。
重視二次能源
作為最重要的二次能源，2021年發電量增長6.2%，與2010年金融危機後的強勁反彈（6.4%）相似。
很遺憾，在煤炭複蘇的大背景下，煤電依然是電力的主力軍，其份額從2020年的35.1% 增加到36%。而天然氣發電雖然在2021年增長了2.6%，但是在發電中的比例卻從2020年的23.7%下降到了2021年的22.9%。
當然也不是沒有好消息，2021年風能和太陽能占發電量的比重達到10.2%，風能和太陽能首次提供超過10%的全球電力，並超過核電的貢獻。而核電發電量增長了4.2%——這是自2004年以來的最強勁增長——其中以中國為首。
2021年的風光新增裝機容量為226GW，很遺憾沒有能夠繼續打破2022年236GW的增幅紀錄。不過這表明風光裝機依然保持著很快的增速。考慮到2021年大宗商品價格上漲對風光裝機的影響，我們有理由相信風光的增速在未來會繼續保持。
總的來說，風光等可再生能源的增長是比較在預期之內的。但問題在於這種預期之內逐漸形成了一種穩定，而這種穩定對於碳中和來說並不算足夠。眾所周知，電力係統的脫碳是能源行業實現碳中和最重要的部分。那麼我們需要怎樣的電力係統脫碳呢？
首先，當然是更大比例的可再生能源發電。這不僅指的是電力裝機容量的高比例，更需要發電量的高比例。
其次，可再生能源發電並不能對煤電形成直接的替代。需要更多的可調節電源保障電力係統的問題，所以需要更多的天然氣發電、水電。
第三，基荷能源的替代同樣重要。綜合考慮發電量、穩定性、經濟性和安全性，核電作為基荷能源的比例可以比現在進一步的提高。這一方麵可以在零碳的條件下增加電力係統的穩定性，同時也不會大幅度增加電力係統的成本。
從2021看2022
2022年已經過去了一半，2021年《年鑒》中的很多數據與結論可以幫助我們更好地判斷2022年可能會麵臨的情況。以下我們結合2021年的結論，根據2022年的實際情況，進行一些大膽的分析和猜測：
1，俄烏戰爭的破壞性。
毫無疑問，2022年的能源產業會被俄烏戰爭徹底影響。這不僅僅表現在全球能源供給和價格上的劇烈變化，更重要的是，世界各國都會重新思考能源安全、能源成本和低碳環保之間的關係，以及三者的權重。
我們甚至可以斷言，在短時間內會有不少國家將能源安全擺在首要位置。這可能會直接導致化石能源消費的複蘇在局部地區短時間內加劇。進而對巴黎氣候目標的實現帶來更大的阻礙。
2，能源轉型和能源體係麵臨的衝擊正式開始
俄烏戰爭疊加新冠疫情，可以說能源轉型（或者說全球碳中和曆程）剛剛開始就被迎頭一棒打懵了。從2021年的數據來看，全球還依然處在碳排放增長的周期裏。考慮到今年上半年煤炭複蘇的勢頭甚至比2021年更為強烈（至少在某些地區是這樣）。我們可以悲觀地判斷2022年的碳排放依然是持續增長的狀態，甚至2022年的化石能源消費量和比例都會上升。
從另一個角度來說，這對於全球碳中和是一次大強度的“壓力測試”。在這樣解決極端的狀態下，我們必須思考出一個同時滿足“足夠的能源安全”、“實現氣候變化目標的低碳環保”、“經濟上可承受”的減碳路徑。
3，過去十年可再生能源增長是脆弱的
這並非是可再生能源的問題，而是整個電力係統乃至能源係統的問題。
我們在實現可再生能源高速增長的時候，有意或者無意間忽略了它給能源體係帶來的一係列問題（包括但不限於讓體係更加脆弱）。在全球經濟增長穩定、能源市場穩定的情況下，這沒有問題。但是當這種脆弱達到了某種“閾值”或者有外力衝擊體係（例如俄烏戰爭）的時候，這種脆弱可能會帶來災難性的後果。
要想扭轉這種局麵，要麼改變可再生能源波動性、間歇性的特性（這幾乎不可能）；或者就用其他能源、技術來平抑這種特性帶來的負麵影響。
電化學儲能、核電、水電、氫能……不管是成熟的、不成熟的技術，經濟的、還是不經濟的能源類型，都會在未來成為投資的熱點與風口，並且不會是短期行為，而是長期的一種趨勢。
全球還處於碳增長周期
根據2021年的《年鑒》，2020年全球能源需求下降4.5%，全球的碳排放更是下降6.3%。這讓全球碳排放回到了2011年的水平。按照這樣的減碳速度，2050年全球可以減排85%。
從最新數據來看，這種設想不僅需要付出每噸減碳1400美元的代價（2021年鑒），甚至我們都沒有進入全球減碳的周期。
2022年《年鑒》指出，2021年全球一次能源需求同比增長31艾焦（漲幅5.8%），創下史上最大增幅。不僅扭轉了2022年能源需求下降的趨勢，甚至比2019年還要增長了1.3%。其中化石能源的消費總量沒有變化，但是在一次能源中的比例從2019年的83%下降到了82%。而五年前這一數字為85%。
能源消費的增加帶來了二氧化碳排放水平的增加。2021年的全球碳排放同比增長5.7%。其中能源產生的二氧化碳排放量增加了5.9%，接近2019年的水平。
從全球的宏觀角度來看，2022年全球經濟被新冠疫情重挫。這直接導致了能源消費和碳排放水平的下降。這種減碳不僅需要付出巨大的經濟代價，更是無法重複的偶然性事件。
2021年，全球經濟逐漸從疫情中恢複。盡管還沒有重現疫情之前的經濟發展水平，但是能源消費和碳排放已經開始抬頭。這說明與碳中和相比，世界各國更重視的還是發展而非碳中和目標。我們必須找到一條同時滿足發展和碳中和的解決方案。
另外值得注意的是，2021年的全球經濟複蘇並不穩固，可能也不會持久。全球性的衰退問題在進入2022年之後逐漸顯現。這無疑會對2022年的能源消費和碳排放產生影響。這讓我們無比期待2023年的《年鑒》會為我們帶來什麼樣子的數據。
人類無法輕言擺脫化石能源
化石能源消費的總量基本沒有變化，但是內部的比例結構確實有了一些改變。
全球石油消費量同比增加了530萬桶/天，但是和疫情之前的2019年相比，還是少了370萬桶/天。
考慮到經濟在逐漸恢複，石油消費同比疫情之前的減少可能有以下幾個方麵的原因：
1. 全球經濟發展還沒有恢複到疫情之前的水平。
2. 在交通領域，航空業依然備受疫情打擊。汽車行業的電動化替代持續增加。
3. 油價持續暴漲（2021年平均油價突破70美元/桶），部分行業選擇替代能源。
減少的石油消費，被天然氣和煤炭占據了。2021年全球天然氣需求增長5.3%，已高於2019年疫情前的水平，首次超過了4萬億立方米。2021年全球煤炭消費增長超過6%，達到160艾焦，略高於2019年，是自2014年以來的最高水平。
天然氣的增長令人欣喜，因為這建立在天然氣價格同樣出現強勁反彈的基礎上。2021年，三個主要天然氣地區的天然氣價格都強勁反彈，歐洲上漲了四倍，達到創紀錄的年度水平（TTF平均為16.02美元/mmBtu），亞洲液化天然氣現貨市場增長了兩倍（JKM平均為18.60美元/mmBtu）。美國亨利中心的價格在2021 年幾乎翻了一番，達到平均3.84美元/百萬英熱單位——這是自2014年以來的最高年度水平。
可以看得出來，相比於去年主要國家中隻有中國的天然氣需求大幅增長了7%，今年歐美亞的天然氣需求都在不斷回暖，這直接刺激了天然氣的價格上漲。
天然氣的價量齊升表明，在能源轉型時期天然氣作為低碳能源的重要作用開始被逐漸重視。不過這也潛藏著危機，在天然氣消費相比疫情前並沒有特別巨大增速的情況下，天然氣價格的增長還是超出了預期。而且LNG的出口增速是2015年以來最低的。
這主要有兩個方麵的因素：1，疫情打擊了部分地區的生產；2，化石能源投資在碳中和的輿論下持續下降，開始影響產能。如果不能恢複一定量的天然氣投資，那麼我們可能很快就無法滿足能源轉型中天然氣的需求。
與天然氣相比，煤炭的增長在意料之內，而又讓人擔憂。中國和印度占2021 年煤炭需求增長的70%以上。另外在全球需求的刺激之下，煤炭價格也在大幅上漲。歐洲平均價格為121美元/噸，亞洲平均價格為145美元/噸，為2008年以來的最高水平。
煤炭一定程度上的複蘇很好地反映出了“經濟增長、能源安全比碳中和重要”的事實。盡管中國和印度是增長的主力，但我們也應該看到歐洲和北美地區在經曆了10年的煤炭下降之後，2021年都出現了煤炭消費增長。
因此，一味地單純削減煤炭等化石能源，並不是實現碳中和的有效路徑。如果不能夠找到真正的替代能源，那麼我們就不能避免在碳達峰之後又出現一個先的碳排放高峰。甚至不能排除在徹底退出煤炭之後的若幹年，再度重新啟用煤炭。
重視二次能源
作為最重要的二次能源，2021年發電量增長6.2%，與2010年金融危機後的強勁反彈（6.4%）相似。
很遺憾，在煤炭複蘇的大背景下，煤電依然是電力的主力軍，其份額從2020年的35.1% 增加到36%。而天然氣發電雖然在2021年增長了2.6%，但是在發電中的比例卻從2020年的23.7%下降到了2021年的22.9%。
當然也不是沒有好消息，2021年風能和太陽能占發電量的比重達到10.2%，風能和太陽能首次提供超過10%的全球電力，並超過核電的貢獻。而核電發電量增長了4.2%——這是自2004年以來的最強勁增長——其中以中國為首。
2021年的風光新增裝機容量為226GW，很遺憾沒有能夠繼續打破2022年236GW的增幅紀錄。不過這表明風光裝機依然保持著很快的增速。考慮到2021年大宗商品價格上漲對風光裝機的影響，我們有理由相信風光的增速在未來會繼續保持。
總的來說，風光等可再生能源的增長是比較在預期之內的。但問題在於這種預期之內逐漸形成了一種穩定，而這種穩定對於碳中和來說並不算足夠。眾所周知，電力係統的脫碳是能源行業實現碳中和最重要的部分。那麼我們需要怎樣的電力係統脫碳呢？
首先，當然是更大比例的可再生能源發電。這不僅指的是電力裝機容量的高比例，更需要發電量的高比例。
其次，可再生能源發電並不能對煤電形成直接的替代。需要更多的可調節電源保障電力係統的問題，所以需要更多的天然氣發電、水電。
第三，基荷能源的替代同樣重要。綜合考慮發電量、穩定性、經濟性和安全性，核電作為基荷能源的比例可以比現在進一步的提高。這一方麵可以在零碳的條件下增加電力係統的穩定性，同時也不會大幅度增加電力係統的成本。
從2021看2022
2022年已經過去了一半，2021年《年鑒》中的很多數據與結論可以幫助我們更好地判斷2022年可能會麵臨的情況。以下我們結合2021年的結論，根據2022年的實際情況，進行一些大膽的分析和猜測：
1，俄烏戰爭的破壞性。
毫無疑問，2022年的能源產業會被俄烏戰爭徹底影響。這不僅僅表現在全球能源供給和價格上的劇烈變化，更重要的是，世界各國都會重新思考能源安全、能源成本和低碳環保之間的關係，以及三者的權重。
我們甚至可以斷言，在短時間內會有不少國家將能源安全擺在首要位置。這可能會直接導致化石能源消費的複蘇在局部地區短時間內加劇。進而對巴黎氣候目標的實現帶來更大的阻礙。
2，能源轉型和能源體係麵臨的衝擊正式開始
俄烏戰爭疊加新冠疫情，可以說能源轉型（或者說全球碳中和曆程）剛剛開始就被迎頭一棒打懵了。從2021年的數據來看，全球還依然處在碳排放增長的周期裏。考慮到今年上半年煤炭複蘇的勢頭甚至比2021年更為強烈（至少在某些地區是這樣）。我們可以悲觀地判斷2022年的碳排放依然是持續增長的狀態，甚至2022年的化石能源消費量和比例都會上升。
從另一個角度來說，這對於全球碳中和是一次大強度的“壓力測試”。在這樣解決極端的狀態下，我們必須思考出一個同時滿足“足夠的能源安全”、“實現氣候變化目標的低碳環保”、“經濟上可承受”的減碳路徑。
3，過去十年可再生能源增長是脆弱的
這並非是可再生能源的問題，而是整個電力係統乃至能源係統的問題。
我們在實現可再生能源高速增長的時候，有意或者無意間忽略了它給能源體係帶來的一係列問題（包括但不限於讓體係更加脆弱）。在全球經濟增長穩定、能源市場穩定的情況下，這沒有問題。但是當這種脆弱達到了某種“閾值”或者有外力衝擊體係（例如俄烏戰爭）的時候，這種脆弱可能會帶來災難性的後果。
要想扭轉這種局麵，要麼改變可再生能源波動性、間歇性的特性（這幾乎不可能）；或者就用其他能源、技術來平抑這種特性帶來的負麵影響。
電化學儲能、核電、水電、氫能……不管是成熟的、不成熟的技術，經濟的、還是不經濟的能源類型，都會在未來成為投資的熱點與風口，並且不會是短期行為，而是長期的一種趨勢。
